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【上柴股份(600841)】概念股再度活跃 碳中和有哪些关键投资机会?应回避蹭热点个股新大陆股票002118

2021-04-23 21:58:26 来源:新华财经

3月飙涨后,今日碳中和概念再度活跃。4月23日早盘,(,)、(,)涨停,(,)、(,)、(,)、南网能源、(,)等纷纷冲高。据(,),截至收盘31只概念股上涨,其中首航高科、诚邦股份、华西能源、(,)涨停。

据业内人士介绍,从近10年历史来看,节能环保股的暴发,有三大时间节点,一个是的《穹顶之下》引发了对大气污染的严格治理,从而引爆了相关节能环保股,一个是2016年-2017年PPP+环保引爆了相关概念股,而这次碳达峰和碳中和所带来的投资机会时间要更长,可投资的范围要更广。

那么,在时间跨度更长、可选投资范围更广的情况下,如何布局碳达峰碳中和相关概念。

如何布局碳中和?有哪些关键机会

据业内人士介绍,当前我国电力行业碳排放所占比重最大,占比达45%,其次是钢铁占比达18%,国家相关部门列举了类似7大行业,投资者要抓住这些行业减排的牛鼻子,从而把握住市场机会。

具体而言,传统火电比重逐步降低之际,要布局清洁能源,比如光伏、风能相关优质标的;在其他非电行业,要关注相关行业的节能减排,关注相关技术设备改造的机会;在终端要关注能源、资源回收再利用的市场机会——利用废钢炼钢比用原矿炼钢会大幅降低碳排放。往更长远看,要关注碳捕捉碳封存的市场机会。

而从碳排放权交易角度着眼,要关注林业碳汇、汽车等优质——特斯拉去年盈利靠的也是向其他汽车制造商出售了大量的碳排放额度。

技术成熟、成本降低、需求提升,储能渐成优质赛道

据业内人士表示,当前我国电力行业碳排放所占比重最大,占比达45%。从这个角度看需要降低火电比重,这就要发展光伏、风能等清洁能源。

不过,可再生能源如光伏、风电有明显的季节性和波动性,其发电占比提升势必影响电力系统的稳定,这需要储能来调峰调频,从技术角度看,大规模储能发展是新能源充分开发利用的最佳技术支撑,它能有效解决电网运行安全、新能源消纳、电力电量平衡等方面存在的突出问题。

目前,以新能源为主体的电力系统建设正在稳步推进,而储能规模化应用迫在眉睫。根据《储能产业研究白皮书2021》,“碳中和”目标对储能行业是巨大利好,电化学储能市场将继续保持快速发展,保守预计,2021年国内累计装机规模5790.8MW,在市场发展理想的情况下,规模或能达到6614.8MW的高点。

4月21日,国家发展改革委、国家能源局发布《关于加快推动新型储能发展的指导意见(征求意见稿)》,提出“到2025年,实现新型储能从商业化初期向规模化发展转变;到2030年,实现新型储能全面市场化发展”的主要目标。

据公开资料,电力系统中的储能通常分为物理储能与化学储能两大类。其中,物理储能包括抽水蓄能、压缩空气储能、飞轮储能等;而化学储能主要包括各种电池储能方案,例如锂离子电池、铅酸电池、钠硫电池。

其中,储能电池系统随着锂电池成本不断下降、储能应用在发电侧和用户侧的各类场景逐步成熟,经济性逐渐实现,国内外锂电池储能市场发展潜力巨大。

据公开资料,(,)认为,经济性成为当前国内储能大规模建设的主要矛盾。不过,储能可通过地方补贴、提高消纳带来的额外发电收益、内部化碳成本等方式抹平暂时的经济性缺口。随着青海出台国内首个新能源配储能补贴的出台,各地针对储能补贴政策有望陆续出台,有望通过政策手段、补贴抹平暂时的经济性缺口,刺激储能需求提升。

可以说,产业链以及需求正逐步成熟。

储能概念A股共有17只,从来看,代表性的包括(,)、派能科技、(,)、(,)等。

有分析称,从上游锂电池切入储能领域,以及能实现光伏(风能)+储能协同的企业更具投资价值。

据公开资料,派能科技是全球家用储能电池系统的龙头企业。公司深耕储能市场多年,拥有较高的品牌知名度和市场占有率,公司产品的多样性与丰富性能够较好满足储能市场多元化应用需求。

据其招股书,2019年,全球自主品牌家用储能产品出货量前三名分别为特斯拉、LG化学和派能科技,所占市场份额分别为15%、11%和8.5%。公司在全球家用储能市场中面临与特斯拉、LG化学等巨头企业的直接竞争。

我国在储能领域起步较晚,据报道,现阶段,储能业务真正的价值点还是在海外市场,尤其是海外大型储能市场。在海外尤其欧美的电力结构中,火电占比较低,新能源发展更快,对储能的需求更加迫切,购买力更强,经济价值也更高。

所以,主要做外销的派能科技是更确定的投资标的——派能科技,公司储能产品主要销往海外市场。

不过,从成长性角度看,未来公司能否提升在国内工商业和电网级储能领域的出货量和市场份额,仍是一大关键问题。

与派能科技不同,宁德时代等大型企业主要布局发电侧、电网侧等较容易上量的细分领域。

据公告,去年在储能市场开始逐步启动的背景下,宁德时代持续加强研发投入,不断提升产品性能以满足不同客户的需求,完成了采用低锂耗技术、长电芯循环寿命的电芯单体和相应系统平台产品的开发。报告期内,公司持续加大储能业务的产品开发和市场推广力度,公司储能系统销售收入为56718.33万元,同比增长136.41%。公司海外首个储能项目已在加州实现并网,前期储能市场布局及推广逐步落地。

宁德时代在储能领域仍在跑马圈地,并在行业内合纵连横。

近日,宁德时代公告,为进一步推进公司产能布局,公司拟在广东省 肇庆市投资建设动力及储能电池生产基地,项目总投资不超过人民币120亿元,资金来源为企业自筹。

此外,据报道,宁德时代(SZ:300750)陆续与(,)(SZ:300648)、(,)(SZ:002518)、(,)(SZ:300376)、国网综合能源等逆变器、能源服务企业成立合资公司,去年年底又入股电站建设承包商(,)(SZ:300712),今年年初永福股份更与宁德时代“官宣”共同布局光伏、储能领域。

作为国内最早涉足储能领域的企业之一,阳光电源储能系统广泛应用在中国、 美国、、、、日本、、等众多国家。截至 2019年底,公司参与全球重大储能项目超900个。

阳光电源作为储能系统集成商,其成功也是基于与光伏业务的协同。

据报道,阳光电源很早就涉足储能业务,2018年与三星SDI成立合资储能公司,依托光伏逆变器领域积累的市场资源,以及在储能PCS(变流器)方面的产品优势,在储能业务进行了较好的布局。

根据阳光电源2020年半,报告期内,阳光电源储能业务持续保持增长,目前公司储能系统广泛应用在中国、美国、英国、加拿大、德国、日本、澳大利亚、印度等众多国家,在北美,阳光电源仅工商业储能市场份额就超过了20%;在澳洲,通过与分销商的深度合作,阳光电源户用光储系统市占率超20%。截至2020年6月底,阳光电源参与的全球重大储能系统项目超过1000个。2020年上半年储能业务收入2.5亿元。

小心蹭热点个股

其实今日涨停的首航高科早在3月4日收到了碳中和概念下的第一个关注函,要求其说明是否存在“蹭热点”炒作股价的情形。

对首航高科关注函部分如下:请你公司补充说明在调峰储能辅助业务方面的研发投入、无形资产、专利技术、核心技术人员及营业收入贡献情况,调峰储能辅助相关项目的项目名称、合同签订时间、交易对手方、合同金额、履约进展以及对营业外收入的贡献情况等,并结合相关项目的具体内容 说明判断其属于“碳达峰、碳中和”相关业务的详细原因及其合理性,是否存在“蹭热点”炒作股价的情形。

由于碳中和概念过于宽泛,所以蹭热点的公司很多。据报道,(,)、(,)和(,)也曾先后收到关注函,均被交易所质疑是否存在“蹭热点”炒作股价的行为。

万物皆可碳中和之下,连续19个涨停的顺控发展也被硬塞进了碳中和概念中!

资料显示,顺控发展的主营业务包括为自来水制售业务,垃圾焚烧发电业务,以及围绕自来水制售业务提供配套的供排水管网工程服务。其中垃圾焚烧业务和市场上火热的碳中和概念正好契合。

此外,长源电力的月涨幅也高达32.61%。据公开资料,其是湖北碳排放交易中心有限公司为公司参股企业,公司持有其9.09%的股权。公司却对此表示,公司主营业务为电力、热力的生产及销售,不参与湖北碳交易中心的日常经营管理,上述参股投资对公司经营业绩的影响极小。

中材节能也曾七日连续涨停。在公告中,中材节能还解释道:近期媒体报道公司涉及的“碳中和”概念,可能系公司主要从事工业余热发电业务。不过其表示,公司工业余热发电业务以水泥领域为主,近年发展空间收窄,工业余热发电业务合同订单同比有所下降,收入占总收入比重约为30%,同时,受疫情影响公司海外项目执行进度趋缓。

编辑 岳彩周 校对 柳宝庆

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